兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuá三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式n)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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