兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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