在持(chí)续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大模(mó)型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求。本周已(yǐ)有(yǒu)报道(dào)指出英(yīng)伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规格(gé)芯(xīn)片(piàn)需求明显(xiǎn)看增，紧急向台(tái)积电追加(jiā)预订(dìng)先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是(shì)水(shuǐ)涨船高(gāo)。据集(jí)微网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格(gé)从去(qù)年12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上半月(yuè)，其(qí)5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之前拿货周期大(dà)约(yuē)为一个月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在(zài)这一情(qíng)形之下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带(dài)”。上述文章(z低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的hāng)指出，国(guó)内可用于训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂(chǎng)商已严(yán)格限制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情在微软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月(yuè)已有外(wài)媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬(yìng)件资源采取“配(pèi)额供给(gěi)”机制(zhì)，限制公司内(nèi)部其他AI工具开发团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大(dà)了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周期也受到(dào)了(le)连带的影响，导致(zhì)市场上出现了(le)众多(duō)炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此外(wà低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的i)，在海外电商(shāng)平台上，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已(yǐ)炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科(kē)技巨头(tóu)争相推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需(xū)求(qiú)量(liàng)仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过(guò)指数级增(zēng)长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英(yīng)伟达用于推理(lǐ)端计算的(de)A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端(duān)GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入都可能远超当初(chū)。

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