用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服(fú)务转型第二阶段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网(wǎng)络净亏(kuī)损3.97亿(yì)元(yuán)，创公司2001年5月上市以来单季最大亏(kuī)损；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是(shì)2020年以(yǐ)来连续第(dì)三年净(jìng)利下滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以来公司股(gǔ)价持(chí)续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型(xíng)阶(jiē)段营收(shōu)、净利同步大增、股价大涨的同向共(gòng)振，大相迥(jiǒng)异。

　　目(mù)前，用友网(wǎng)络(luò)股价(jià)为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来单(dān)季最大(dà)亏损

　　净利连(lián)续三年下滑

　　用友网络(luò)4月28日(rì)晚间(jiān)发布2023年第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东(dōng)的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前(qián)，用友网络发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅(jǐn)微增(zēng)3.69％；归(guī)母净利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下(xià)净利11.8亿元的历史(shǐ)最(zuì)高点之后，用友(yǒu)网络连续第三年净利下滑。

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　　从(cóng)股价来看，在(zài)2020年7月创下历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)之后(hòu)，用友网络股价就(jiù)总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定(dìng)增(zēng)53亿(yì)

　　葛卫东等投(tóu)资者被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌前，用友(yǒu)网(wǎng)络在股价相对高(gāo)点进行了定(dìng)增融资。此(cǐ)次定增吸引(yǐn)了不少机构参与，包括高毅、葛卫(wèi)东等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年(nián)1月(yuè)，用(yòng)友网络披(pī)露(lù)定增结果(guǒ)，增发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元，定增(zēng)募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在(zài)定(dìng)增市场颇为活跃的私募大佬葛卫东，也(yě)参与了定增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络(luò)发布的(de)2021年业绩明显不及市场预(yù)期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用友网络(luò)的(de)2022年各(gè)季度业绩更是(shì)连续爆雷：一季(jì)报净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用友(yǒu)网络的股价从2022年2月(yuè)37元的高(gāo)点，最低跌至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东(dōng)的总持股(gǔ)数，也从2022年一季度的(de)7626万(wàn)股(gǔ)，到2022年(nián)三季度末(mò)退出前十大股东(dōng)，在此期间，其减持(chí)数(shù)量(liàng)至少有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭(zāo)被(bèi)套(tào)。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大跌。

　　云服(fú)务转(zhuǎn)型第(dì)二(èr)阶段道阻且长

　　在用友网络的发(fā)展历(lì)史(shǐ)上，其(qí)1.0阶段(duàn)是通过(guò)财务(wù)软件服务企业的(de)会计电(diàn)算(suàn)化，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服务(wù)企(qǐ)业的(de)信息化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友(yǒu)的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务(wù)业(yè)务，引(yǐn)领中国企业级服务市场(chǎng)。在此基础(chǔ)上，公司2020年进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目(mù)标是构建和运营全球领(lǐng)先的企业云(yún)服务平台(tái)。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基于互联(lián)网架构的企业互(hù)联网开发平台。2017年以来，其(qí)云平台、财务云、人(rén)力云等云(yún)产品得到逐步发(fā)展，各领域云上(shàng)线运营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了第一(yī)个(gè)阶段的”用友云(yún)”面世、云平台(tái)及领域服务快速发展(zhǎn)，第二个阶段的统一底座和服务融(róng)合。2022年8月，经过6年的(de)规(guī)模研发(fā)和持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用(yòng)友云(yún)进(jìn)入新(xīn)的发(fā)展阶段。

　　从公司(sī)业务占比来看，用友网(wǎng)络云(yún)服务转型取得了(le)较大成功。

　　2022年(nián)，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总(zǒng)营收(shōu)的比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升9个百分点，38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少已成为公司主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从高(gāo)端市场份额(é)来看，用友却还是没有多(duō)大突破。《2021年(nián)中(zhōng)国工业软件发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软件整体市占率(lǜ)超过(guò)70％，其中用友市(shì)占(zhàn)率(lǜ)达(dá)到40％。但在(zài)高端(duān)ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络(luò)股价(jià)直接跌停。尽管华为目(mù)前仅为(wèi)自用，并(bìng)不一定会面向外部市场提供高端ERP软件，但股(gǔ)价(jià)的跌停，反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也反应了(le)其在高端市(shì)场的进(jìn)展不(bù)佳。

　　具体(tǐ)到(dào)财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐(zhú)渐增(zēng)长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年(nián)增长，且增幅远高于(yú)营收增幅。对应(yīng)到(dào)股(gǔ)价上，在此期间，用友网(wǎng)络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二阶段，即2020年至今，其(qí)营(yíng)收仅仅小幅(fú)增(zēng)长，几乎可以说是(shì)踏步不前(qián)，净(jìng)利润却大(dà)幅下跌，股价也因此大跌，公司市(shì)值严(yán)重缩水。

　　用(yòng)友网络(luò)董事长王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶(jiē)段，用(yòng)友的市值(zhí)还(hái)是有很大的提升(shēng)空间。但从目(mù)前的情(qíng)况(kuàng)来看，用友3.0的(de)第二阶段，道阻(zǔ)且长(zhǎng)。

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