在(zài)持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进(jìn)一(yī)步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需(xū)求(qiú)。本周已有(yǒu)报(bào)道(dào)指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然(rán)也是水涨船高。据集微网消息(嗤笑的意思xī)，有代理商透露(lù)，英伟达A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约(yuē)为(wèi)一(yī)个月(yuè)，现在基(jī)本都需要三个月(yuè)或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订(dìng)单(dān)“可能(néng)要到12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之下，众多客(kè)户也不(bù)得不“勒紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服务厂商(shāng)已严(yán)格(gé)限制(zhì)内部(bù)使(shǐ)用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算(suàn)的任务。

　　值得一(yī)提的是(shì)，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境(jìn嗤笑的意思g)，不(bù)得(dé)不对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采取“配额供嗤笑的意思给”机制，限制公司内(nèi)部其他(tā)AI工具开(kāi)发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指(zhǐ)出，实际上从去年(nián)6月起(qǐ)，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到(dào)市场则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且交货周期(qī)也受到了连(lián)带的影响，导(dǎo)致(zhì)市(shì)场上(shàng)出(chū)现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电(diàn)商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推(tuī)出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模(mó)型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也需要通过指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增量。

　　其中在(zài)训练端，以目前主流(liú)的(de)训(xùn)练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练端(duān)GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推理端计(jì)算的(de)A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为(wèi)2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才(cái)能基本满足要(yào)求，如果价格持续(xù)上涨，无论(lùn)是互联网、AI大(dà)厂、还是创(chuàng)业新贵，要(yào)追加的投入都可能远超当初(chū)。

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