近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来(lái)，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一(yī)季度(dù)经营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一(yī)季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入(rù)今年(nián)利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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