兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhà中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机n)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机bàn)年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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