昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和另(lìng)一名(míng)了(le)解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最终可能达成的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能需要(yào)立法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含(hán)几个关键数(shù)字的精简协议。另一(yī)位消息(xī)人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教(jiào)育等(děng)类别的(de)细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可(kě)自(zì)由支(zhī)配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约(yuē)一半(bàn)用于国防，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面会(huì)议不(bù)太可能采取(qǔ)新的措施。当前的(de)任务是监控市(shì)场形势并及时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确(què)保生(shēng)产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为(wèi)，目前(qián)的价格反映(yìng)了市(shì)场(chǎng)对全球宏观(guān)经(jīng)济形势的(de)评估(gū)。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美(měi)联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议(yì)中美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点的(de)加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的(de)英伟达(dá)早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美(měi)元(yuán)市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上(shàng)最大单(dān)日(rì)市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主(zhǔ)导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近(jìn)半年(nián)以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并(bìng)创下(xià)近(jìn)半年或半年多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期(qī)再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目(mù)前(qián)美国(guó)两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着截止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能(néng)排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当前(qián)美(měi)联储(chǔ)6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗商品价(jià)格(gé)普遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略(lüè)低于(yú)市场(chǎng)，市场担心经济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层(céng)面(miàn)也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市(shì)场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的(de)减产动力(lì)。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及原料(liào)成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价(jià)下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已(yǐ)临(lín)近淡季(jì)，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下(xià)游需(xū)求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需(xū)求的(de)乐观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段性(xìng)错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤(tāng)冰华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题(tí)：一是高(gāo)炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可能(néng)会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未(wèi)见好转，但今年以来表现一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿品种价格底(dǐ)部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以(yǐ)来(lái)国内(nèi)政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致(zhì)“买预期(qī)”交易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续(xù)压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下(xià)一个相对(duì)重要的政策(cè)时点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部(bù)的确立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出(chū)现下降(jiàng)。不(bù)过目(mù)前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还(hái)在持续，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗对钢价(jià)形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质性的(de)减产行动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产(chǎn)意愿(yuàn)不(bù)强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供(gōng)需格(gé)局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系(xì)商品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延(yán)燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗续，难有(yǒu)像样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在(zài)期(qī)货(huò)价格(gé)大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已(yǐ)跌(diē)回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区(qū)间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国(guó)内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出(chū)口再上台(tái)阶等因素(sù)，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们(men)对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高(gāo)水平(píng)，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低(dī)，因此在后续进入(rù)减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动(dòng)行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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