因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市(shì)场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一(yī)步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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