兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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