本(běn)轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代(dài)空间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自营(yíng)销售于(yú)一体的(de)创新(xīn)家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不同市场(chǎng)定(dìng)位、目标客(kè)群和经营模式(shì)，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型(xíng)包括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护健康类以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播(bō)带货起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是一家专业的(de)信(xìn)息技(jì)术服(fú)务商，通过自主开(kāi)发(fā)技术平台(tái)及(jí)搭建服(fú)务(wù)网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互(hù)联网公司(sī)、高速集团等拥(yōng)有众多个人(rén)用(yòng)户的大型(xíng)企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安(ān)，以(yǐ)前是移动，业务重心(xīn)也转向(xiàng)了毛利率更低(dī)的车主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业(yè)绩也(yě)好不(bù)到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地(dì)踏(tà)步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发(fā)、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公(gōng)司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思(sī)基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设(shè)立初期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与达安基因业(yè)务(wù)的关联性及为了不(bù)同业务板(bǎn)块(kuài)的更好发展，安杰(jié)思决定专(zhuān)注于从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业(yè)务(wù)并(bìng)停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和(hé)研发实力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下(xià)滑，不过由于(yú)体量(liàng)小，国产替代进行(xíng)中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个(gè)人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司(sī)成立(lì)于2014年，公司(sī)是一家国内领先(xiān)的高端(duān)半导体质量(liàng)控制(zhì)设备公(gōng)司，自成立以来始终专注于(yú)检测和量测(cè)两大类集成(chéng)电路(lù)专用设(shè)备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚量测(cè)设备系列(liè)等产(chǎn)品，已应用于国内(nèi)28nm及以上(shàng)制程的集成电路制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量(liàng)测设备市场2020年的市(shì)场规模(mó)达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国内当仁不(bù)让的领军企业(yè)，远超行业第二和第三的收(shōu)入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导体行(xíng)业周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处行业国产替代(dài)空间较(jiào)大，未(wèi)来仍(réng)会有发展(zhǎn)，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明(míng)治复合材料(liào)为基(jī)础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大(dà)领域(yù)实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰(shì)业(yè)务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提供轨道(dào顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程)交(jiāo)通车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建筑装饰(shì)业(yè)务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部(bù)装饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和轨道交通(tōng)行业未来景(jǐng)气度(dù)都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不(bù)关注了(le)。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研发(fā)、生产及(jí)销售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是中国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其(qí)综合(hé)实力位(wèi)列(liè)国内弹簧行(xíng)业排名(míng)前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐形冠(guān)军，但公司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不是(sh顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程ì)很乐观，就是一个门(mén)槛不高的(de)传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯(xùn)交互(hù)系统软硬(yìng)件一体(tǐ)化综合(hé)解决方案(àn)提供商，主要产品(pǐn)分为病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互(hù)系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别(bié)，是该公司主(zhǔ)营业务(wù)收入的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医院的门诊和(hé)病房交互，没(méi)什么(me)技(jì)术门(mén)槛(kǎn)的(de)软硬件行业，公司规(guī)模不大(dà)，竞(jìng)争力一般，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能(néng)模拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯片研发和销售(shòu)的集成电(diàn)路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产品为无线(xiàn)充电系(xì)列产品和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包(bāo)括高集成度(dù)MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电芯片，以及模(mó)拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够(gòu)为客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通(tōng)信终端(duān)、消费类电(diàn)子、照明应用及智(zhì)能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游主(zhǔ)要是LED行(xíng)业，22年(nián)开(kāi)始行业景气度下滑，公司(sī)业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于(yú)无线充电(diàn)芯片这块业务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没(méi)太多(duō)的(de)亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团直接控股的大(dà)型专(zhuān)业软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为(wèi)国务院国资委(wěi)。公(gōng)司(sī)在支撑航(háng)天信息化建设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Founda顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程tion为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服(fú)务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系(xì)统集(jí)成（主要面向航天(tiān)及党政军(jūn)领域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我国(guó)航天及党政军领域(yù)的(de)软件和信(xìn)息化服(fú)务(wù)龙头企业之一(yī)。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本(běn)没什么(me)竞争力(lì)，利润基本没有，完全(quán)依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策(cè)强(qiáng)推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非(fēi)常(cháng)不好预测(cè)，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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