兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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