因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.2可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思5亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的(de)双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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