近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热(rè)度(dù)最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发(fā)布一季(jì)度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的(de)平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠公里，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的(de)首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替(tì)核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防(fáng)疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预(yù)计，五一假期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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