财联(lián)社5月(yuè)5日讯(xùn)（记者封其娟）五一劳动节后的首个(gè)交(jiāo)易日(rì)，A股银行板块大象起舞。在银行板块火(huǒ)热行情的催化下(xià)，“中字头(tóu)”众多个股(gǔ)亦(yì)被点燃。

　　随着(zhe)上市银行一季报(bào)披(pī)露拉下帷幕，经营(yíng)数据和基金重仓已经悉数披露(lù)。当行(xíng)情出现异动(dòng)，明(míng)星基金(jīn)经(jīng)理的重仓情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重(zhòng)仓(cāng)持有了工商银行(xíng)、建设银(yín)行、农业(yè)银行(xíng)3家国有上市大行以及招(zhāo)商银行。这一阶段(duàn)，重仓(cāng)工商(shāng)银行最多的(de)机构为(wèi)中泰(tài)资管，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中(zhōng)泰星元价值优选A也凭(píng)借1.14亿股的持(chí)股数量，成为重仓工(gōng)商银行最多(duō)的(de)单只产(chǎn)品。工商银行(xíng)之(zhī)外，姜诚(chéng)在管产品还重仓了(le)建设银行、农(nóng)业银行(xíng)。同时，建信基金周智硕去年四季(jì)度(dù)新发(fā)产(chǎn)品(pǐn)在(zài)今年一季度(dù)也重仓了(le)工商银行。

　　截至一季度末，姜诚(chéng)在管基金十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中，工商(shāng)银行、招商银行赫然(rán)在列。被(bèi)誉为“零(líng)售之王”的招商银行，也得张坤(kūn)青睐，旗下易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精选持有招商银行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最(zuì)多的单只(zhǐ)产品；此外，还有(yǒu)张清(qīng)华旗下多只产品也重仓了招商银(yín)行(xíng)。

　　此前偏(piān)爱苏南地区(qū)农商行的(de)丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟银行。一季度末数据显示，苏农银岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上行前(qián)十大流(liú)通股动(dòng)中，丘(qiū)栋荣在(zài)管产品(pǐn)占(zhàn)据(jù)4席，旗下中(zhōng)庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值(zhí)、中庚(gēng)价值品质一年(nián)3只(zhǐ)产品均有减持苏农银行，共计减持1862.45万股(gǔ)；经(jīng)一季(jì)度(dù)大(dà)手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中已(yǐ)无(wú)中(zhōng)庚基金(jīn)的身影。而(ér)此前多个季(jì)度，中庚(gēng)基金持股数(shù)量在一(yī)众重仓该(gāi)股的基金公司(sī)中，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商行(xíng)之(zhī)王(wáng)”宁波银行也在一季(jì)度被朱少醒旗下(xià)富国天(tiān)惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A、陈一峰在(zài)管的(de)安信价值精选(xuǎn)以及工(gōng)银(yín)瑞信旗(qí)下鄢(yān)耀、杜(dù)洋、胡(hú)志利等老将在管产品，重仓(cāng)持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头号粉丝(sī)，还重仓建行(xíng)农行

　　wind数(shù)据(jù)显示，截至一季度末，58家公募基(jī)金及券商资(zī)管(guǎn)旗下共计138只产品(pǐn)重仓了工商银行(xíng)A股，持股总量为9.07亿元。以(yǐ)重仓数据(jù)而言(yán)，较去(qù)年(nián)四季度，机构共计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重仓工商(shāng)银行A股的58家机(jī)构(gòu)中，有55家公募基金以及中(zhōng)泰资管、光(guāng)证资管(guǎn)、银河金汇3家券商资管(guǎn)。这其(qí)中，重仓工商(shāng)银行最多的要数中泰(tài)资管。

　　一(yī)季度末数(shù)据显示，中泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品均重仓工商银行，共计持股2.06亿股。其中，中泰星(xīng)元价值优选A共计持有工(gōng)商银(yín)行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多(duō)的(de)单只基金产品。去年(nián)年(nián)末，在(zài)持仓工商银(yín)行483只产(chǎn)品中，中泰星元价值(zhí)优选A以1.05的持股数量(liàng)成(chéng)为(wèi)持仓工商(shāng)银行最(zuì)多的主动管(guǎn)理产(chǎn)品(pǐn)。2022年(nián)三季度、四季度，该产品十大重(zhòng)仓股中均有(yǒu)工商银行。

　　天天基金网最(zuì)新数据(jù)显示，中泰星元价值优选A今年以来(lái)的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一季(jì)报，工商银行、招商银行分别(bié)为在姜诚在管(guǎn)产品(pǐn)第三、第八(bā)十(shí)大重仓股(gǔ)。过去的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行股价累计跌(diē)超18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓了中(zhōng)国建(jiàn)筑、建发(fā)股份(fèn)、海螺水泥等地产产业链(liàn)企业(yè)以及农药化工企业(yè)华(huá)鲁恒升、扬农(nóng)化工等(děng)。

　　总(zǒng)体而言，姜诚(chéng)在管产(chǎn岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上)品前三大重(zhòng)仓行业(yè)依次为制造业、金融(róng)业以及批(pī)发和零售业，持仓占净(jìng)值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市(shì)场称之为中生代“黑马”的周(zhōu)智硕(shuò)建信智远(yuǎn)先锋A一季度(dù)增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商银行成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立于(yú)2022年10月，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去年年(nián)报显(xiǎn)示，该产品尚未持有工商银行(xíng)。今年以来，该产品已亏损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产品中(zhōng)，排在第2394位，排名(míng)位于中后段。

　　在一(yī)季报中(zhōng)，周智硕指出，建信智远先锋A将(jiāng)自下而上(shàng)，寻找竞争力突出(chū)、风(fēng)险收益比(bǐ)较高(gāo)、有望穿(chuān)越周期的公司这条主线进行投资(zī)，重点(diǎn)投资了(le)电子、煤炭、医药、银行、化(huà)工(gōng)、有色(sè)、汽车、电力设备及(jí)新能源(yuán)等行业(yè)的(de)企业。

　　整体来(lái)看(kàn)，截至(zhì)一季度末(mò)，周(zhōu)智硕在管基金前十大重(zhòng)仓股中并无银行个股，主要重仓了兖(yǎn)矿能源(yuán)、广汇(huì)能源等煤炭公司、中瓷(cí)电子、三安(ān)光电等半导(dǎo)体材料公司(sī)以及南都(dōu)电(diàn)源、TCL中环等新能源产业链(liàn)公(gōng)司(sī)。

　　工商银行之外，姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精(jīng)选A、中(zhōng)泰红利优(yōu)选一年均(jūn)重仓了(le)建设银行、农业银行，截至一季度末(mò)，这2只(zhǐ)产品(pǐn)分别持有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华执掌的(de)易方达悦兴一年持有(yǒu)A重仓了邮(yóu)储银(yín)行，以2993.31万(wàn)股(gǔ)的持股数量，在一众重仓该(gāi)股的基金(jīn)产品(pǐn)中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张(zhāng)清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年(nián)二季度(dù)起，中(zhōng)庚基(jī)金至今已连(lián)续4个(gè)季度减持苏农银行，共(gòng)计减超1.41亿股。今年一季度(dù)末，中(zhōng)庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一季度(dù)减持7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行(xíng)的4家(jiā)基金(jīn)公司中，中庚基金(jīn)持股数(shù)量仍(réng)为最多。

　　较上一季度，苏农银(yín)行(xíng)前(qián)十大流通(tōng)股东一(yī)季度(dù)累计减持的1862.45万股，来自(zì)丘(qiū)栋荣(róng)旗下3只产品。这一季(jì)度，中庚价(jià)值领航、中庚(gēng)小盘价值(zhí)、中庚价(jià)值品质一(yī)年持(chí)有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减持(chí)，这3只产品分(fēn)别为(wèi)苏农银行第(dì)三、第七、第十大流通股(gǔ)东；持股(gǔ)保持(chí)不变的中庚价值灵动灵活配(pèi)置，则为(wèi)苏农银行的第(dì)八大(dà)流(liú)通股东(dōng)。

　　自2021年三季(jì)度，中庚价值灵动(dòng)灵(líng)活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行十大流通股(gǔ)东(dōng)行列后(hòu)，便不(bù)曾(céng)减持过。该产(chǎn)品(pǐn)曾在2021年四季度、2022年三季度分(fēn)别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不(bù)变。

　　自“入围”苏农银行(xíng)十大流通股(gǔ)东以来，中庚价值领航、中庚价值品(pǐn)质一(yī)年于今年(nián)一季(jì)度首度减(jiǎn)持苏(sū)农银(yín)行；同(tóng)在一季度(dù)减持(chí)外，中庚(gēng)小盘价值已(yǐ)在2022年(nián)一至三季度(dù)连(lián)续减持苏宁银行共计2846.27万(wàn)股。

　　一季度(dù)末数据显示，重仓常熟银行的基金产(chǎn)品中已无中庚(gēng)基金的身影。而此前多个季度，中庚基金(jīn)持(chí)股(gǔ)数(shù)量在一众重仓该股的基(jī)金公司(sī)中(zhōng)，排(pái)在首位。仅(jǐn)从重仓(cāng)数据(jù)看(kàn)，自2022年四季度末(mò)起，中庚(gēng)基(jī)金便(biàn)开始减(jiǎn)持常熟银行。去年四季度，该基金公司首度减(jiǎn)持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚基金更是(shì)大手笔减持常熟银(yín)行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流(liú)通股东。同期，中庚价值品质一(yī)年持有退(tuì)出常熟(shú)银行十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)行列；在去年四季度，这(zhè)2只(zhǐ)产品已分别减持了(le)常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣旗下(xià)产品也曾连续多个季度增持过(guò)常熟银(yín)行、苏农银行这2家苏南地区的(de)农(nóng)商行。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之(zhī)王”，宁(níng)波银行也(yě)得到了诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末，在一(yī)众(zhòng)重仓宁(níng)波银行(xíng)的基金产品(pǐn)中(zhōng)，朱少醒旗(qí)下富国天惠(huì)精(jīng)选(xuǎn)成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富(fù)价值精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万股(gǔ)持(chí)股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈一峰在(zài)管的(de)安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等老(lǎo)将在(zài)管产(chǎn)品。

　　在一季度(dù)，重仓“零售之(zhī)王(wáng)”招(zhāo)商银行(xíng)最多的是(shì)易方达(dá)基金，与此同时，张坤(kūn)旗下易方(fāng)达(dá)蓝筹精选是重仓招(zhāo)商银行最多的单只(zhǐ)产品，季(jì)末持(chí)有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招商(shāng)银行较多的产品(pǐn)，还包括劳杰男旗下汇添富(fù)价值精(jīng)选A、姜诚旗(qí)下(xià)中泰(tài)兴为价值精选A、中泰星元价值优选A、张(zhāng)坤旗下(xià)易方(fāng)达优质企(qǐ)业(yè)三年持有、以及张清华在(zài)管的易方(fāng)达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安(ān)心回报(bào)A、易(yì)方达悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方建议关注(zhù)优质城商(shāng)行，辅以优质农(nóng)商行

　　据(jù)海通国际林加力团队5月(yuè)4日最新(xīn)研报，银(yín)行业一季度收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年增速(sù)是(shì)逐季下降的，相比2022四季度(dù)的低(dī)点，一季(jì)度的收(shōu)入增速(sù)有明显的修(xiū)复。

　　经过对比(bǐ)，海通(tōng)国际认为城商行业绩(jì)最好，其(qí)次是农商行，然(rán)后是大行，最后是股份行。国有大行利润增速(sù)大致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期(qī)。收入(rù)增速中行、农行、建行(xíng)、交行、邮储(chǔ)银行均为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不错。

　　林加力团队指出，大(dà)行资产质量平稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不良率持(chí)平，中行、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降到(dào)1.18％；五大行拨(bō)备(bèi)覆盖率都有提高，其中中(zhōng)行增幅最(zuì)大(dà)。需要注意的是，一季度保(bǎo)费收入对营收贡献较大，持续性存疑；此外，银(yín)行和保险公司的(de)会(huì)计规则有差(chà)别(bié)，需要注意口径(jìng)差异对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体(tǐ)收入增速负增长。收入压力主要是由于1月1号贷款重定价导致贷款(kuǎn)利(lì)率很低，还有年初一些大银行以极低利率去(qù)抢大(dà)额对公(gōng)客户的贷(dài)款，所以一季(jì)度息(xī)差压力最大。三四月份极低(dī)利率消失后，该团(tuán)队认为息差压力后面会逐步(bù)缓解。

　　基(jī)于城商行在(zài)上述4类银行(xíng)中(zhōng)利润增速和收入增速韧(rèn)性最强，海(hǎi)通国际建议(yì)关注优质的城商(shāng)行，辅(fǔ)以比较优(yōu)质的农商(shāng)行。城商行是(shì)行业里最(zuì)强的子(zi)版块(kuài)，建(jiàn)议(yì)持续关注。农商(shāng)行中，常熟银行财报表(biǎo)现(xiàn)最好。

　　林加力团(tuán)队认为，大(dà)行贴(tiē)近中特估概念，团队首(shǒu)选利(lì)润增(zēng)速最好的交通银行，其(qí)次是收(shōu)入增速(sù)最超(chāo)预期的中国银(yín)行，再次是结构数据(jù)（手(shǒu)续费收入）超预期的(de)邮储银行，拨备(bèi)覆盖率较(jiào)高(gāo)的农(nóng)业银行(xíng)也值得关注。股份行中，该团队建议关注一季(jì)报不错的(de)低估值黑马股，比如利润(rùn)和(hé)收入增(zēng)速较好的浙商银行(xíng)；机构热(rè)门股中(zhōng)，估值可能(néng)修(xiū)复的招商银(yín)行和(hé)平安银行可以(yǐ)在业绩(jì)真(zhēn)空期进行博弈和交易。

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