兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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