兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(sh张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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