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　　金融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特(tè)估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概(gài)念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表示，由上海证券交易(yì)所主办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市金(jīn)融(róng)业(yè)专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会(huì)议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金(jīn)融业估值(zhí)提升和高质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开(kāi)启(qǐ)加速键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触(chù)一度(dù)及(jí)涨停(tíng)，收(shōu)盘(pán)大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并不(bù)相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后续(xù)走势，机构之间(jiān)的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是对(duì)短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能(néng)力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意味(wèi)着整体高分红(hóng)国企投资主题的结束(shù)。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当前“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安(ān)全边际和性价比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的(de)逐步(bù)复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证(zhèng)券则看法相(xiāng)对偏空(kōng)。中信(xìn)证券研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动很大但是区间回报不(bù)明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在(zài)4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平(píng)均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏(fá)持(chí)续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐心，主题交(jiāo)易是过(guò)高的(de)经(jīng)济预期下(xià)修(xiū)过(guò)程(chéng)中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价(jià)的有(yǒu)效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买(mǎi)方更加激进。据券商中(zhōng)国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表示许多中(zhōng)特估(gū)的龙头股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸(xī)引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者(zhě)可以给出许多个继(jì)续买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及待在(zài)进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断(duàn)，这(zhè)代表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额(é)超(chāo)过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF和汇添富中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流(liú)入超过12亿(yì)元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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