大家好，简单看一个基金抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基(jī)本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混合外(wài)，其他(tā)三(sān)只产品也基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

　　抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称，在一季度的操作中，本(běn)基金(jīn)总体把握住(zhù)了市(shì)场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调(diào)整取(qǔ)得(dé)了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正(zhèng)在被(bèi)市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了(le)14％，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品今年以来均取(qǔ)得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高(gāo)度(dù)依赖(lài)交易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取(qǔ)超额(é)回报的(de)特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能(néng)源，持(chí)续约28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明(míng)显的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加(jiā)仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋(qū)势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持力(lì)度(dù)进一步(bù)加(jiā)大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本形成本轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是(shì)因(yīn)为(wèi)在AI相关(guān)板块(kuài)市场(chǎng)情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上(shàng)述(shù)基本面风(fēng)险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生调(diào)整需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而(ér)言，或代(dài)表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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