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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的(de)火灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全(quán)和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要(yào)原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公司主要原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期(qī)保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的(de)与公司及(jí)下(xià)属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业(yè)道(dào)道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年(nián)一季度报(bào)，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润709湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号3万元(yuán)，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释(shì)放(fàng)、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号)，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示(shì)，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料(liào)的国际交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对其一(yī)季(jì)度实(shí)现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全(quán)持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出现了(le)从未有过(guò)的(de)多(duō)元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕(pò)均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依(yī)赖(lài)对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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