兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的世界上女性最开放的是哪个国家话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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