因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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