财联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了(le)个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等(děng)带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(hu放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受à)的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大模(mó)型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受济(jì)领域国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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