今特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么年(nián)AI波澜(lán)壮(zhuàng)阔的(de)大行情之下，引发了全行业所有基(jī)金经理关注，而公募基金(jīn)2023年一(yī)季报(bào)揭开了基金经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，蔡嵩(sōng)松所管理的诺安积(jī)极回报(bào)基金，一季度主要投资在(zài)人工智能、算(suàn)法、应用、算(suàn)力(lì)端(duān)等领域，因抓住了(le)市场机遇实现了超(chāo)62％的收益，成为今(jīn)年以来业绩(jì)最领(lǐng)先的主动权益基金。同时，较好的业(yè)绩也让这(zhè)只冠(guān)军(jūn)基金一季度规模暴增(zēng)超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松(sōng)，AI板(bǎn)块在一(yī)季度也吸引了多位明星基(jī)金(jīn)经理的关注目光(guāng)。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季度在人工(gōng)智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人(rén)工(gōng)智能

　　开年以来，计(jì)算机行业在人工智能板(bǎn)块的带动下，走出了(le)波澜壮(zhuàng)阔的(de)行(xíng)情。因(yīn)抓住市场(chǎng)机遇，业(yè)绩一(yī)路领跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松的(de)知(zhī)名度更上(shàng)一层楼。

　　他在(zài)一(yī)季度(dù)积(jī)极拥抱AI，所(suǒ)管理的(de)诺安积(jī)极回报成为2023年表(biǎo)现最强(qiáng)的主动(dòng)权益基金(jīn)，最(zuì)新(xīn)观点备受(shòu)市场关(guān)注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智能出(chū)现了突(tū)飞(fēi)猛进(jìn)的发展，将影响(xiǎng)几乎我们所有(yǒu)的(de)行业，或将成(chéng)为未(wèi)来最强的产业趋势(shì)。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速(sù)。国(guó)内厂商也纷(fēn)纷(fēn)开(kāi)展结(jié)合自身(shēn)业务的人工智能领域的研(yán)究，在股价飞(fēi)涨的背后，是相关公司在产业端的(de)积极布局(jú)，人(rén)工智能浪潮不可逆(nì)。

　　他也直言，诺安积极回报(bào)基(jī)金(jīn)一季度(dù)主(zhǔ)要投资在人工智能(néng)领域(yù)，算法(fǎ)、应用(yòng)、算力(lì)端都有相应布局。

　　从(cóng)诺安积极回报的持仓(cāng)看，前十大重仓股进行了较大幅度的(de)调(diào)整。相较去(qù)年底，除了中微公司、沪硅产业仍(réng)出现在其前十大重(zhòng)仓(cāng)股之列外，其他重(zhòng)仓股(gǔ)全部(bù)换(huàn)，新(xīn)进了(le)长川科技(jì)、华海(hǎi)清科、盛美上海(hǎi)、拓荆(jīng)科技、韦尔股(gǔ)份、浪潮信(xìn)息、中芯国(guó)际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不少在2023年表现(xiàn)神勇(yǒng)，如诺安积极回报(bào)的头号(hào)重仓股中微(wēi)公司，截至4月21日，今年以来涨幅达(dá)到87.74％。浪潮信息更是年内拥有(yǒu)超(chāo)100％的涨幅，而华海清(qīng)科(kē)、拓荆(jīng)科技、江(jiāng)波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓股推(tuī)动(dòng)基金净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺(nuò)安积极回(huí)报并没有保持去年底的高仓(cāng)位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四季度基本保持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分(fēn)别(bié)为92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二(èr)季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的另外(wài)一只基金(jīn)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)并没(méi)有太大变化，前十(shí)大重仓股相较去(qù)年底变化很小，仍(réng)重点布局卓胜微、中微公司、圣邦股(gǔ)份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长的一(yī)季报中写道，主要布局芯(xīn)片(piàn)板块，在当前的市场(chǎng)位置，迎接即(jí)将到来(lái)的科技大行情(qíng)。

　　他还谈及芯片(piàn)板块(kuài)的两大细分领域，在一季(jì)度(dù)都到了临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先是(shì)芯片设(shè)计板块，从2021年四季度开启(qǐ)的芯(xīn)片(piàn)产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在(zài)今年一季(jì)度拐点将至。产业端(duān)一季度库存水平(píng)接(jiē)近正常，各厂(chǎng)商二季度(dù)毛利(lì)率水平见底。伴随着疫后经济恢复(fù)，未来需(xū)求端将对设计板(bǎn)块持(chí)续拉动。

　　同时我们应(yīng)该觉察到(dào)，随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎(hū)我们所有的行业，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋(qū)势(shì)。海外引领，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业(yè)进(jìn)展迅速。而算力几何级的增长和边缘侧(cè)硬件(jiàn)的(de)拉(lā)动，都是未来(lái)芯片需求的重要增(zēng)长。新需求将让芯片(piàn)周期拐点提(tí)前(qián)到来。

　　另外(wài)一个重要板块是芯片设备材(cái)料(liào)EDA，美国(guó)对中国(guó)半导体的制(zhì)裁(cái)已经(jīng)到了穷途(tú)末路(lù)的(de)地步(bù)，暨2022年10月7日美(měi)国半(bàn)导(dǎo)体出口新法案(àn)对我国晶圆厂(chǎng)极限(xiàn)施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。国(guó)内晶圆代工(gōng)厂(chǎng)一方面加速(sù)扩产成熟(shú)制程，另一方(fāng)面在国内设备(bèi)厂商的配合下(xià)，继续研发攻(gōng)克先进制(zhì)程。虽(suī)然美(měi)国的制(zhì)裁对我国先进制程(chéng)的扩产造成了一(yī)定(dìng)的影(yǐng)响，但是另(lìng)外一个角度看，芯片设备的(de)国产化率却取得(dé)了突飞猛进的增长(zhǎng)。在全球(qiú)晶圆扩产(chǎn)处(chù)于下行周期的大背景下，国产替(tì)代(dài)进程加速对设备材料EDA板块(kuài)的(de)拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规模“一口(kǒu)气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益(yì)于业绩(jì)一(yī)路领跑，冠军基(jī)金的规模(mó)也出现迅猛增长。

　　数据(jù)显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为2023年以来(lái)业绩(jì)最强的主动权益(yì)基金(jīn)。这一(yī)业(yè)绩还是受到(dào)4月21日AI、半导体等领域大跌影(yǐng)响，若(ruò)截至4月(yuè)20日，该基金(jīn)业绩超过72％，一(yī)路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠(guān)军基(jī)金一季度规模暴增超(chāo)900％。数据显(xiǎn)示，诺安积(jī)极回报去年底的规(guī)模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度末规模(mó)已达到7.11亿元，增幅(fú)为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其2023年一(yī)季度的净(jìng)值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多来(lái)自(zì)于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极回报基金(jīn)的话题也屡见报端(duān)，成为基民热(rè)议的话题。

　　同(tóng)样，受益于净值(zhí)大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理(lǐ)的5只基金在一季度规模均出现上涨，除了(le)诺(nuò)安积极回报之外，2023年(nián)业绩超40％的诺安优化配(pèi)置同(tóng)样规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理基金(jīn)的(de)总(zǒng)规(guī)模也从去(qù)年底的293.25亿(yì)元(yuán)增长到(dào)一季度末(mò)的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球(qiú)基金分管投(tóu)研的副总，市场(chǎng)上(shàng)管理规模超(chāo)过700亿(yì)的(de)基金(jīn)经理，谢(xiè)治宇一季(jì)度调(diào)仓换股方(fāng)向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情(qíng)况看，谢治宇(yǔ)主要(yào)加仓半导体及(jí)光(guāng)模(mó)块相关板块，他也(yě)坦(tǎn)言(yán)在一(yī)季度主(zhǔ)要对对(duì)人工智能相关产业(yè)链(liàn)进行(xíng)了(le)挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全合润基金(jīn)一(yī)季度新进了海康(kāng)威视(shì)、澜起科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模(mó)块方向相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威视(shì)在(zài)2022年已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘点、安检等多(duō)类产品。在4月15日发(fā)布(bù)的《投资者关(guān)系(xì)活动(dòng)记录表》中(zhōng)，海(hǎi)康(kāng)威视表示，AI技术对海康威视(shì)的(de)营收增长起了很大(dà)的作用。

　　澜起科技(jì)主营业务是为云计算和(hé)人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品(pǐn)包括内存接口等。晶(jīng)晨股(gǔ)份也是全(quán)球布局、国内(nèi)领先的无(wú)晶圆(yuán)半(bàn)导体(tǐ)系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据中心(xīn)光模块供应商。截止4月21日，中际(jì)旭创今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加仓(cāng)，仅一个(gè)季(jì)度的时间就狂买8个多亿，直接买进第(dì)七大重仓(cāng)股。

　　而包括(ku特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么ò)立讯(xùn)精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛(luò)药业(yè)在内的四只个(gè)股(gǔ)在(zài)一季度退(tuì)出兴全合润前十大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)的另外一(yī)只(zhǐ)可投港股的兴全合宜基金在一(yī)季度除了加仓(cāng)半导(dǎo)体等板(bǎn)块之(zhī)外，互联网板块(kuài)中的(de)腾讯控股也(yě)是其主要加仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季(jì)报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股市场上证指(zhǐ)数上涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块(kuài)指数上涨较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器(qì)、光模块(kuài)等子版块带(dài)动的人工(gōng)智(zhì)能、中字(zì)头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金报告期内(nèi)维持了较高仓位，对(duì)人工(gōng)智(zhì)能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用(yòng)空间广阔的硬件和(hé)软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资(zī)性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计算机、大众消费品(pǐn)

　　2022年4月(yuè)13日成(chéng)立，招商核心竞争力在当年弱(ruò)市环境下斩获(huò)超47％的收益(yì)，让招商基金朱(zhū)红裕成为(wèi)市场(chǎng)备受(shòu)关注(zhù)的基金经理。

　　招商(shāng)核心(xīn)竞争力一季报的披露揭开了(le)朱红裕的(de)投资(zī)思路和路径。从(cóng)股票持仓(cāng)来看，一季度末该基金股票(piào)市(shì)值占基金总资(zī)产比例为(wèi)93.84％，处于该基金成立(lì)以来的(de)最高(gāo)值，显示(shì)出一种积极(jí)的(de)态(tài)度。从该基金(jīn)2022年中报(bào)、三季报、年(nián)报来看(kàn)，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季(jì)度朱红裕(yù)配置A股比(bǐ)例有(yǒu)所降(jiàng)低，配置港股(gǔ)比例有所提升。数据显示，招商核心竞(jìng)争力配置中国大(dà)陆、中国香港股票市值占基金(jīn)净(jìng)值(zhí)比例(lì)分别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力(lì)配置来看，重点布局了信息技术、可选消(xiāo)费(fèi)等。前十大重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁健(jiàn)康、振华科技、美的(de)集团、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整体(tǐ)做了一些持(chí)仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民航(háng)信息(xī)网络、安琪酵母新进(jìn)前十大重(zhòng)仓股之列(liè)，通威(wēi)股份、希望(wàng)教育、中(zhōng)航光电则退出(chū)前十大。

　　朱(zhū)红裕也在季报中写道，一季度初期，我们(men)基于(yú)对经(jīng)济复苏预期大概(gài)率偏弱的判断，主要(yào)减(jiǎn)持了经济(jì)复苏(sū)敏感度相对较(jiào)高的部分制造业(yè)，增(zēng)持了计算机、大众消费品等行(xíng)业，同时(shí)，我(wǒ)们亦(yì)在一季(jì)度末期逐步逢低增持了港股中可能面(miàn)临业绩拐点的物业及计算机等公(gōng)司(sī)。

　　他也坦言，虽然创造了(le)一定的(de)超额收益，但市(shì)场的博(bó)弈程度(dù)超出了我们的预期，导致对部分行业的定价出(chū)现(xiàn)了较为显(xiǎn)著(zhù)的(de)偏离。我们将基于中长期的行(xíng)业(yè)研究视野，逆势(shì)而行。

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