近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示(shì)，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同(tóng)期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节(jié)前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季(jì)报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披(pī)露(lù)情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季(jì)，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队(duì)引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票(piào)房占全(qu16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长án)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期(qī)将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和(hé)预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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