要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局(jú)委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发(fā)机构(gòu)、种业企(qǐ)业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调(diào)，科技创新是推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在(zài)北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干部学(xué)习贯(guàn)彻(chè)党的二十(shí)大精神专题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事(shì)创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力(lì)。继(jì)续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就(jiù)业(yè)、产业(yè)、投资(zī)、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了(le)关于自5月(yuè)15日(rì)起(qǐ)调(diào)整(zhěng)协定存(cún)款和(hé)/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来(lái)看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规的(de)自律上(shàng)限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大(dà)银行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也(yě)用了(le)不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核(hé)要(yào)点(diǎn)及(jí)信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和(hé)临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透(tòu)明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资(zī)者保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入(rù)推进(jìn)试(shì)点和(hé)总结推(tuī)广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多(duō)层次资本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不(bù徐海为是谁？)断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各(gè)个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了(le)，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需(xū)两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过(guò)反复(fù)震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时(shí)间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司(sī)首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的一(yī)年(nián)内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高(gāo)目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺徐海为是谁？丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布(bù)式(shì)光伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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