要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复(一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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