近期，国(guó)内(nèi)各(gè)地气温逐步上升，据上海气象局官微(wēi)29日下午(wǔ)消(xiāo)息(xī)，13时09分，徐家汇(huì)站气(qì)温36.1℃，打破了百年(nián)来的五月(yuè)气温最高纪录，之前最高纪录(lù)是35.7℃，分别出现在1876年(nián)、1903年、1915年和2018年。

　　针(zhēn)对今年夏季天(tiān)气(qì)形势，国家气候中心首席(xí)预报员(yuán)高辉近日表示(shì)，结合去年天气(qì)情况对比分析，在高温持续的(de)时(shí)间长度、峰值(zhí)强度、高温范(fàn)围及极(jí)端(duān)40℃以上高(gāo)温所覆盖的(de)城市等方面，预计今年夏季高温(wēn)情况要弱于去年，但今年的高(gāo)温(wēn)时长、高温范围与常年夏季相(xiāng)比还是要偏(piān)多(duō)的。目前(qián)，随着夏(xià)季高(gāo)温将至，有分析指出(chū)，家电、啤酒(jiǔ)等(děng)多个行业也有望获得提振(zhèn)。

　　高温效(xiào)应刺(cì)激电(diàn)力股近日表现持续活跃，恒盛能源5连板(bǎn)，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东电(diàn)力盘中触及(jí)涨停，杭(háng)州热电、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同时，当下也是工业用电(diàn)高峰期，叠加(jiā)高温(wēn)天气居民对空调(diào)、冰柜等制冷(lěng)设备(bèi)的需求激增(zēng)，导致电网负(fù)荷不(bù)断攀升。面对用电(diàn)负荷大幅增长(zhǎng)的(de)趋势，各地区各(gè)部门采取(qǔ)多项举措，全(quán)力保障民生和重(zhòng)点用能单位用电。

　　5月27日，据国家统计局数据显示，电气(qì)水行业利(lì)润持(chí)续快速增长。4月(yuè)份，电(diàn)力、热力、燃气(qì)及水生产和(hé)供应业利润同比(bǐ)增长(zhǎng)36.5％，增(zēng)速较3月份加(jiā)快8.9个百分点(diǎn)。其(qí)中，随着(zhe)经济运行(xíng)向好，用电需(xū)求增加，电力生产持续加快，带动电(diàn)力行业利润增长45.3％；燃气生产和供应(yīng)业、水(shuǐ)的(de)生产和供应业(yè)利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安(ān)研报指出，受到(dào)上年同期低(dī)基数扰动，电力(lì)行业利润呈(chéng)现(xiàn)高增，剔(tī)除(chú)基数影响后实(shí)际利润仍有修复空间，当前现货(huò)煤价(jià)显著下(xià)行，电力行(xíng)业(yè)盈利有(yǒu)望维(wéi)持高增，预(yù)计仍有上行空(kōng)间。此外，5月22日南方电网最高(gāo)负荷年(nián)内首次突破2亿千瓦，较2022年提前(qián)，南方区域用电(diàn)负荷创年内新高，电力供需紧张，支撑性电(diàn)源价值凸(tū)显。维持行业“增持”评级，能源转型机遇期，把握(wò)成长与价值(zhí)双重主线。

　　开源证(zhèng)券(quàn)近(jìn)日研报(bào)指(zhǐ)出，4月社零数据向好，啤酒(jiǔ)可能受到高温催化。2023年初至今东(dōng)、西太平洋沿(yán)岸多(duō)地出(chū)现(xiàn)历史最热气温(wēn)，根据以往(wǎng)厄尔尼诺影响(xiǎng)来看(kàn)，高(gāo)温(wēn)少雨(yǔ)天气持续时间大大超出以往(wǎng)。从食(shí)品饮料板块(kuài)来看，啤酒、饮料(liào)最(zuì)受益(yì)高温天气(qì)，需求(qiú)呈现明显正相关。啤酒行业需求(qiú)仍处于(yú)高景气度，叠(dié)加餐饮复苏和场景(jǐng)修(xiū)复，啤酒呈现量价(jià)齐(qí)升趋势。

　　此外，国信证(zhèng)券(quàn)近(jìn)日也研报(bào)指(zhǐ)出，高(gāo)温天气来(lái)袭(xí)，空(kōng)调(diào)销售(shòu)与夏日高温(wēn)密切相(xiāng)关(guān)。4月我国(guó)空调内销量(liàng)增长30％，延续(xù)高景气(qì)表现。5月以(yǐ)来(lái)，我国(guó)南北方多地出现高温天气(qì)，有望持续拉动空调内需。此外，4月住宅地产数据加速(sù)修复，累计竣工(gōng)面积增长19％，有望(wàng)支撑大电需求(qiú)回暖(nuǎn)。

　　此外，近日(rì)世界气象组织通报称，未来几(jǐ)个月导致全球升温的厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象将卷土重来(lái)。同时，美国气候(hòu)预测(cè)中心(xīn)（CPC）近日也宣布，今年8月厄尔尼诺现象（太(tài)平(píng)洋暖期）出(chū)现的可能性超过90％。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品供应不确(què)定性增加，有分析指出，此次白糖(táng)价格的上涨，也(yě)受(shòu)到其预(yù)期(qī)影响，尤其是(shì)厄尔尼诺可(kě)能影响较大(dà)的印度(dù)及泰国等国，或造(zào)成(chéng)食糖减产。

　　而对于其他农产(chǎn)品方面，民生证券近日研报指(zhǐ)出(chū)：

　　1）棉花：棉(mián)花主产国是美国、印度(dù)和中国，对(duì)比(bǐ)历史上(shàng)主产国的单(dān)产(chǎn)数据，厄(è)尔尼诺对单产的影响(xiǎng)，印度＞美国＞中国(guó)。我国棉花产区集(jí)中在新疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影响长(zhǎng)江流(liú)域(yù)，故其对我国棉花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主产国(guó)为(wèi)美(měi)国，历史上的厄尔(ěr)尼诺峰值期大多不(bù)是美国玉米的(de)播种及(jí)生长期(qī)，不(bù)易(yì)波及玉米产量。

　　3）大(dà)豆：大豆(dòu)主产国是美国、巴西和(hé)阿根(gēn)廷，在(zài)发生厄尔尼诺(nuò)的年(nián)份，美国大豆(dòu)种植区将带来(lái)充(chōng)沛降雨，巴西和阿根廷(tíng)干旱情况将(jiāng)会有所缓解，美国、巴西和(hé)阿根廷的大豆丰(fēng)产概率较(jiào)高。

　　对于可关注的大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思(de)方向上，民生证券近日研(yán)报指出(chū)，预计厄尔尼诺今(jīn)年发生概率上(shàng)升，对于白糖、棉花(huā)的影响大(dà)于玉米(mǐ)和大豆，可以重点关(guān)注软商品种植业，关注白糖及棉花相关公(gōng)司。玉(yù)米和大豆库(kù)销比处于底(dǐ)部向上恢复通(tōng)道，供(gōng)应逐渐宽松，价格趋势向下，有(yǒu)利(lì)于饲料企业降低成本，饲(sì)料生产相关企业有望受益。

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