兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便119出警收费吗 119出警收费标准是多少排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　119出警收费吗 119出警收费标准是多少 alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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