民生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交会参会(huì)客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单(dān)明(míng)显下滑(huá)，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临较为(wèi)普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项调(diào)研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国出口企业(yè)面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好广，能够为我们观(guān)察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名(míng)额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当下高效益(yì)客(kè)户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单(dān)略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和(hé)欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的决定(dìng)，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业(yè)存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(z提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好ì)民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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