昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新报道，知情人(rén)士(shì)透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另一(yī)名了(le)解谈判(pàn)情(qíng)况的(de)人士称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一份长达数(shù)百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个关键数字(zì)的精简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用(yòng)于(yú)国防，一些(xiē)议(yì)员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行(xíng)的六(liù)个月来首次面(miàn)对面会议不太(tài)可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布(bù)伦特(tè)原油价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为，目前(qián)的(de)价格(gé)反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加(jiā)息阻碍了油价(jià)进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们(men)完全押(yā)注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的(de)可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预(yù)期，由(yóu)于(yú)美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第九家市(shì)值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单(dān)日(rì)市值增长(zhǎng)规(guī)模，一(yī)日的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的(de)市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收(shōu)益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数(shù)据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超人们(men)预(yù)期。英(yīng)伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年(nián)或(huò)半(bàn)年多以来(lái)新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品在(zài)经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期(qī)货(huò)投研中心黑色高级(jí)研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货(huò)日报记者采访(fǎng)时表示，近期(qī)黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏观和产业(yè)共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国(guó)两党对于(yú)政府债务(wù)上限(xiàn)问(wèn)题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各方(fāng)的避险观望(wàng)情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继(jì)续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数(shù)走强(qiáng)对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固(gù)定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也(yě)并无利多因素(sù)。压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用黄科(kē)表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大幅(fú)回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下(xià)移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需求(qiú)也已临(lín)近淡(dàn)季，在需(xū)求乏力(lì)的(de)情况下(xià)，钢材价格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品市场整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此(cǐ)前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度表观消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面(miàn)临的问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期(qī)期(qī)货研究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的(de)问题(tí)：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然(rán)未(wèi)见好转，但今年(nián)以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国内政(zhèng)策利(lì)多(duō)有(yǒu)限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在(zài)价格中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面(miàn)临(lín)继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国内下一个相对(duì)重要(yào)的(de)政策时点可(kě)能在(zài)7月的(de)半年度经济(jì)数(shù)据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确(què)立需(xū)要黑色商(shāng)品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过(guò)目(mù)前(qián)焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而(ér)改善市场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预期。不过(guò)，从(压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用(dòng)力(lì)煤价格(gé)有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场(chǎng)供需(xū)格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价(jià)格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供(gōng)需(xū)加快(kuài)调整(zhěng)，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社(shè)会(huì)库存(cún)较近年同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来自(zì)政策面(miàn)和市场力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对(duì)黑色(sè)系商(shāng)品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复(fù)至今年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水平(píng)，但中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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