兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美(化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准