兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Cap莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗ex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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