财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中(zhōng)国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动(dòng)多(duō)模(mó)态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(jīn)等有望(wàng)获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值得关注。

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