兄弟姐妹们啊，今天风水(sheach of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数uǐ)each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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