要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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