因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的其中，存(cún)储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.1诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的6％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)后的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异(yì)化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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