关注国(guó)际方面消息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等(děng)因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也将于年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全(quán)满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属子公司(sī)的(de)生产经营有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布(bù)2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要(yào)原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面(miàn)预期，并预测(cè)其(qí)今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原(yuán)材(cái)料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等(děng)因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是(shì)生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌(pái)差(chà)异(yì)化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨Medical staff可数吗，stuff，原(yuán)油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大(dà)小企业(Medical staff可数吗，stuffyè)之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背Medical staff可数吗，stuff景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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