要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、HBC路由器能用WiFi吗工(gōngHBC路由器能用WiFi吗)业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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