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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区域(yù)间(jiān)隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭(miè)大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的(de)逐(zhú)步(bù)回(huí)暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系活动上表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及(jí)电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产品(pǐn)的(de)销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净(jìng)利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不(bù)及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产业(yè)，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消(xiā寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶o)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是主要(yào)原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延续回(huí)落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并(寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期(qī)，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用(yòng)植物油是(shì)生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了(le)较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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