兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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