兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(j特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任iē)连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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