兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zh融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写ǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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