要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是推(tuī)进农业现代化的(de)关键。要遵循农业(yè)科技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环(huán)，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作(zuò)风，持续(xù)巩固(gù)干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不(bù)断强化(huà)系统全面(miàn)从严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大(dà)规模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费(fèi)，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了(le)必(bì)须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知(zhī)存款利率上(shàng)限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日起放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核(hé)要点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建立(lì)健全透(tòu)明和可(kě)预期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全(quán)面启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基(jī)础设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下(xià)的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风险清单。城市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全(quán)运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局(jú)，共同打造(zào)具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层(céng)次(cì)资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就(jiù)券(quàn)商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价跌(di放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受ē)至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布(bù)伦(lún)特(tè)和西德克萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续第四周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药(yào)物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产业风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大(dà)溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基(jī)地项目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据(jù)

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