兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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