兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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