要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了(le)农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技(jì)研发(fā)和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的(de)关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式(shì)主义(yì)、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁(jié)发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏(hóng)观调(diào)控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价(jià)格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通(tōng)知存(cún)款利率(lǜ)上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利(lì)率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制(zhì)度(dù)规(guī)则(zé)，研究制(zhì)定出(chū)台(tái)定(dìng)期报(bào)告和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障(z殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地hàng)性租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全(quán)透明和(hé)可预期的审(shěn)核(hé)注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化(huà)市(shì)场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪(ní)虹(hóng)近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程。要(yào)开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了(le)大显身(shēn)手(shǒu)的(de)时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯(sī)拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场(chǎng)的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到(dào)120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿(yì)元(yuán)。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似(shì)“白(bái)名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各(gè)大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的(de)一(yī)周；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应(yīng)及(jí)时离(lí)场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出售西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公(gōng)司(sī)获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太(tài)平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司累(lèi)计(jì)原保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库生(shēng)态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投资(zī)合作框(kuā殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地ng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据(jù)

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