兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的不朽的意思就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(ni不朽的意思án)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 不朽的意思