要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等(děng)院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服(fú)务组织，详细了(le)解农业(yè)科技(jì)研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会(huì)管干部学(xué)习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统全面(miàn)从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放(fàng)消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观(guān)调控的(de)前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了(le)必须发力的(de)时(shí)刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行(xíng)利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规的自(zì)律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各(gè)大(dà)银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及(jí)信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所持(chí)续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一(yī)类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和总结(jié)推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安(ān)全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的(de)新思路和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化(huà)与特(tè)斯(sī)拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购买新能(néng)源汽车(chē)给予(yǔ)免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的(de)交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发(fā)挥(huī)好(hǎo)科创板改革(gé)先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提(tí)升服务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优(yōu)化(huà)，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加(jiā)市(shì)场(chǎng)活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由(yóu)券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别(suō)“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各(gè)大业务(wù)也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回(huí)升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继(jì)续攀升压(yā)力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质(zhì)原油(yóu)期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市(shì)一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司(sī)首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达(dá)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造(zào)项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床试验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研(yán)究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据(jù)

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