预期收益率计(jì)算公式？是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下(xià)的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的(de)计算(suàn)公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利(lì)定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的(de)收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无(wú)风(fēng)险投资的收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般(bān)情况下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风(fēng)险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期望40kg是多少斤(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的40kg是多少斤(de)预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期(qī)收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益(yì)率是(shì)什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利(lì)用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风(fēng)险(xiǎn)但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投(tóu)资(zī)组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合(hé)的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投资(zī)β值(zhí)大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合(hé)中，可能(néng)会有(yǒu)个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一个合(hé)适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来(lái)的 逾(yú)期年化(huà)预期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的(de)一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资(zī)期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货(huò)币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的(de)年化(huà)预期收益率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的(de)内容，希(xī)望对(duì)大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

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